Factura-Übersicht

Nachdem Sie sich beim Worldsoft Site Wizard angemeldet haben, gelangen Sie mit einem Klick auf "Fakturierung" in den Fakturierungs-Bereich. Hier werden Ihnen die wichtigsten Informationen und Daten zu Ihrer Fakturierung übersichtlich präsentiert.

a) Erstellen Sie ein neues Fakturierungsdokument.

b) Diese Ansicht zeigt Ihnen alle erstellten Fakturadokumente.

c) Hier erhalten Sie eine Übersicht der Dokumente. Klicken Sie auf eine Dokumentenart, um nur diese Dokumente anzuzeigen.

d) Klicken Sie auf "Templates", um ein neues Template für Ihre Dokumente anzulegen.

e) Legen Sie neue Produkte an oder bearbeiten Sie bestehende Produkte.

f) Definieren Sie die wichtigsten Einstellungen für Ihre Fakturierung.

Übersicht der Dokumente

Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht über die bereits erstellten Dokumente.

a) Erstellen Sie ein neues Dokument.

b) Erstellen Sie ein neues Template.

c) Suchen Sie nach einem bestehenden Dokument.

d) Passen Sie die Sortierung der Templates an.

e) Sehen Sie hier den Namen des Kunden.

f) Filtern Sie nach dem Erstellungsdatum des Dokuments.

g) Sehen Sie hier den Betrag des Dokuments.

h) Sehen Sie den Typ des einzelnen Dokuments.

i) Sehen Sie hier den Status des Dokuments.

j) Klicken Sie auf die Punkte, um weitere Einstellungen zu öffnen.

Details eines Dokuments

In diesem Beispiel betrachten wir die Detailseite eines Angebots. Die Ansicht ist für alle Dokumente ähnlich.

a) Wechseln Sie ins CRM, um die Kundendetails einzusehen.

b) Öffnen Sie das Dokument als PDF.

c) Senden Sie dem Kunden eine PDF dieses Dokuments.

d) Senden Sie dem Kunden eine Erinnerung zu diesem Dokument.

e) Erstellen Sie ein neues Dokument aus dem bereits erstellten Dokument, z.B. einen Lieferschein.

f) Markieren Sie das Dokument als bezahlt.

g) Stornieren Sie das Dokument.

h) Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Merkmale des Dokuments.

i) In diesem Bereich finden Sie die Kundendaten, für die das Dokument erstellt wird.

j) Hier sehen Sie die Artikel des Dokuments.

k) Sollte der Kunde bereits Bankdaten hinterlegt haben, werden diese hier angezeigt.

l) In diesem Bereich finden Sie eine Übersicht der Kosten.

m) Hier finden Sie die Lieferadresse der Artikel. Sollte keine eigenständige Lieferadresse gewählt worden sein, wird die Rechnungsadresse verwendet.

n) Bei Bedarf können Sie dem Dokument noch Notizen hinzufügen.