Automatische Prozesse sind Vorgänge, die ohne Zutun des Anwenders ablaufen.

Alle für eine Gruppe festgelegten Prozesse laufen für einen Kontakt in dem Augenblick ab, in welchem dieser Kontakt ebenjener Gruppe zugeordnet wird.

Es ist hierbei unerheblich, ob diese Zuordnung manuell geschieht oder ebenfalls automatisch, z. B. durch das Absenden eines ausgefüllten Formulars auf der Webseite.

Prozess für eine Gruppe anlegen

a) Klicken Sie eine Gruppe an.

b) Mit dem Button "Prozesse bearbeiten" können Prozesse bearbeitet oder hinzugefügt werden.

Prozessarten

Klicken Sie auf "Regel hinzufügen".

Es gibt sechs verschiedene Prozesse, die mit einer Gruppe verbunden werden können:

c) Hier wählen Sie den Prozess aus. In unserem Beispiel haben wir den Prozess "E-Mail senden" ausgewählt.

d) Hier wählen Sie eine E-Mail Vorlage aus.

e) Mit dem Plus Icon können weitere Prozesse hinzugefügt werden.

Wenn Sie Änderungen an den Prozessen dieser Gruppe vornehmen wollen, können Sie nur das entsprechende Element des Prozesses ändern, nicht dagegen die Prozessart. Wünschen Sie eine andere Prozessart, so entfernen Sie den Prozess und legen einen neuen an.