Kontakteverwaltung

In der Kontakteverwaltung erfassen und suchen Sie Kontakte, kommunizieren mit Ihren Kunden und finden alle relevanten Kontaktinformationen.

Button: "+Neuer Kunde"

a) Um neue Kontakte bzw. Adressen zu erfassen, klicken Sie im CRM auf den Button "+Neuer Kunde".

Daten erfassen

b) Geben Sie in die Felder die Ihnen bekannten Daten ein und klicken Sie danach auf "Speichern".

Pflichtfelder sind:

- Vorname muss angegeben werden, wenn keines der Felder Nachname / Firma ausgefüllt wurde.

- Nachname muss angegeben werden, wenn keines der Felder Vorname / Firma ausgefüllt wurde.

- Firma muss angegeben werden, wenn keines der Felder Vorname / Nachname ausgefüllt wurde.

- Anrede-Feld wird benötigt

- SprachenFeld wird benötigt

Registrierte Adresse

In der CRM kann zwischen registrierten und unregistrierten Adressen unterschieden werden. Mit einer registrierten Adresse kann sich der Kunde in die Kunden-Admin einloggen oder bei einer Bestellung im Shop als registrierter Kunde bestellen. Eine registrierte Adresse kann es in der Datenbank nur einmal mit der gleichen E-Mail-Adresse geben. Will sich ein Kunde nochmals anmelden und verwendet die gleiche E-Mail-Adresse, sagt ihm das System, dass er schon in der Datenbank ist und sich bitte einloggen oder das Passwort anfordern soll.

Es gibt auch die Möglichkeit unregistrierte Adresssen zuzulassen. Das ist z.B. sinnvoll, wenn Sie den Kunden beim Bestellen nicht zwingen möchten, sich zu registrieren und ein Konto anzulegen. Er kann dann mit dem Bestellformular des CheckOuts bestellen ohne das ein Benutzername und Passwort vergeben wird.

Bei unregistrierten Adressen können mehrere Datensätze mit der gleichen E-Mail-Adresse vorkommen. Das führt zu Dubletten in der Datenbank, die mit dem Dubletten-Abgleich bereinigt werden können. Lieber eine Dublette wie keine Bestellung.