Migration von Oasis in die WBS

Voraussetzungen für die Migration, ist ein WBS Konto.

Wenn Sie eine Website in dem gewünschten Konto haben, ​installieren Sie bitte erst den Core-Connector Wenn Sie keine Website haben in dem gewünschten Konto, eröffnen Sie bitte erst ein WBS Konto: https://www.worldsoft-wbs.info

Was kann nicht in die WBS migriert werden:

• Rechnungsvorlagen
• Vergangene Rechnungsläufe
• Fusstexte
• Geburtstags Email
• Alte Filter werden nicht übernommen
• Benutzer werden übernommen, aber die Rechtevergabe muss kontrolliert werden
• Geänderte System Emails
• E-Mail Reporte werden nicht übernommen

Öffnen Sie im ersten Schritt Ihr OASIS:

www.worldsoft-oasis.info

a) Klicken Sie auf den Button "Meine WBS" und anschliessend auf

"Migrieren der Daten in die WBS...".

Ihr Konto wird nun in die WBS migriert.

Sollte der "Mein WBS" Button bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte auf "Button aktualisieren" in der Menüleiste (2 Button) Ihres OASIS.

Je nach Datenmenge kann dies bis zu einer Stunde dauern. Nach erfolgter Migration erhalten Sie eine E-Mail und können sich in die WBS einloggen:

www.worldsoft-wbs.com

Unter Nachrichten: www.worldsoft-wbs.com/messages/internal-messages/inbox

finden Sie eine Zusammenfassung der importierten Daten.

a) Als nächstes kontrollieren und vervollständigen Sie die Daten in der WBS. Als ersten Punkt fügen Sie Bankkonten und Unternehmensnummern hinzu.

www.worldsoft-wbs.com/settings/general/

a) Fügen Sie hier Ihre Fusszeile der Dokumente ein. Mit der WBS ist das in mehreren Sprachen möglich.

www.worldsoft-wbs.com/settings/general/document

Das Geburtstags E-Mail wird nicht aus OASIS übernommen. Aus diesem Grund muss das Geburtstags-E-Mail aktiviert und neu geschrieben werden. Bei Bedarf kann das Mail in mehreren Sprachen angelegt werden

www.worldsoft-wbs.com/settings/ems/birthday-email

Hier finden Sie eine Anleitung zum Geburtstags E-Mail: Anleitung Geburtstags E-Mail

a) Ändern Sie die Vorlagen Ihrer Angebote, Lieferscheine, Rechnungen etc. ab

www.worldsoft-wbs.com/templates/billing/list

a) Legen Sie die Startnummern und die Vorlagen der automaischen Mahnungen fest.

www.worldsoft-wbs.com/settings/billing/general

• a) Bearbeiten und aktivieren Sie Ihre Zahlungsarten. www.worldsoft-wbs.com/settings/billing/payment
  

a) Hier finden Sie die System-E-Mails. Bei Bedarf können diese abgeändert werden.

www.worldsoft-wbs.com/templates/system

Hier finden Sie die Vorlagen der Rund-Emails.

www.worldsoft-wbs.com/templates/email/list

Kontrollieren und ändern Sie allenfalls die Briefvorlagen.

www.worldsoft-wbs.com/templates/pdf/edit