Generell
Stellen Sie zunächst Ihre eigenen Firmendaten sowie Ihre bevorzugte Sprache ein und laden Sie gegebenenfalls Ihr Firmenlogo in Ihre WBS hoch. Überlegen Sie dann, welche zusätzlichen Informationen (Zusatzdatenfelder) Sie in Ihrer Kontakt-Datenbank für jeden Kontakt speichern wollen. Entweder sofort oder später gestalten Sie noch den Aufbau Ihrer Dokumente (Briefe, Rechnungen etc.). Die Datennutzung liefert Ihnen interne Nutzungsinformationen über Ihre WBS.
Anleitungen:
WBS Oberfläche
Firma
Sprache
E-Mail für Benachrichtigungen
Datenfelder
Anreden/Makros
Logo hochladen
Datennutzung
Upgrade
Sicherung
Dokumenteneinstellungen
Benutzerverwaltung
Hier verwalten Sie die Abteilungen und Benutzer (Mitarbeiter), die für Sie mit der WBS arbeiten. Mit Zugriffsrechten können Sie die Rechte der einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen definieren.
Anleitungen:
Benutzer erstellen/bearbeiten
Abteilungen erstellen/bearbeiten
CRM
Hier verwalten Sie Kontakt-Übersicht, Leadmanager und Hinweise.
Anleitungen:
Kontaktübersicht
Leadmanager
Hinweis-Buttons
Kalender
Hier richten Sie einen oder mehrere Kalender für Ihre Terminorganisation ein. Der Gebrauch des Kalenders wird an anderer Stelle beschrieben.
Anleitungen:
Terminverwaltung
(Einstellungen)
Kalender allgemein
Meine Kalender
Kalender Import
Mitarbeiter-Kalender
Kalender exportieren
Google Kalender verwenden
EMS
Damit Sie das EMS an Ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es eine Reihe von Einstellungen, die Sie verändern können.
Anleitungen:
Bouncing
Geburtstags-E-Mail
E-Mail-Account
Nachrichtenfilter
Factura
Damit Sie Factura an Ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es eine Reihe von Einstellungen, die Sie verändern können.
Anleitungen:
Generelle Einstellungen
Zahlungsarten
Buchungskonten
MwSt.-Regeln
Lieferung
Subskriptionen
Freie Zusatzfelder für Artikel
Dokumenteneinstellungen (Factura)
Lageroptionen
Maßeinheiten
CheckOut
Der Verkauf Ihrer Produkte und Dienstleistungen mithilfe der WBS geschieht über das CheckOut-Modul. Mit dem CheckOut organisieren Sie den vollständigen Bestellprozess für Ihre Kunden - von der Auswahl des Artikels über die Angabe von Liefer- und Rechnungsdaten u.v.a.m. bis zum Absenden der Bestellung.
Anleitungen:
CheckOut erstellen
CheckOut Layout bearbeiten
Zahlungsarten
AGB/Widerruf
Warenkorb
Shop
Hier verwalten Sie die Shop Einstellungen wenn Sie die Worldsoft-CMS mit einem Shop nutzen. In der WBS ist es möglich mehrere Shops zu verwalten.
Anleitung:
zur Anleitung
Tools
In den Tools gibt es verschiedenen Funktion zum aktualisieren der Strukturen und Vorlagen.
Anleitung:
zur Anleitung